2021.11.27投资机会

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2021.11.27投资机会

2021.11.27投资机会事件影响机会【美国拜登政府有史以来最激进的气候战略】在美国当选总统拜登本周宣布的几位候任外交和国家安全官员中,出现了一位奥巴马政府的国务卿——约翰·克里。他将出任一个非同寻常的职位——气候特使。拜登提出了“绿色新政”七大政策:(1)十年内投资4000亿美元于清洁能源研究和创新计划;(2)加快电动车的推广,在 2030年底前部署超过50万个新的公共充电站;(3)恢复全部电动车税收抵免,以鼓励购买这些汽车;(4)重新加入巴黎气候协定;(5)取消石油燃料方面的补助津贴;(6)禁止公共用地石油天然气的新开采;(7)新的燃油经济标准。阳光电源(300274):全球光伏逆变器出货量最大的公司新强联(300850):研制了国内最大的球柱联合回转支承节能风电(301016):专业化的风电项目开发、建设及运营商京运通(301908):我国最大的光伏设备制造企业科泰电源(300153):国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大的企业奥特迅(002227):中国电力自动化电源行业龙头企业11月25日李克强主持召开国务院常务会议,确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施,确定了促进征信业发展提质的措施,会议决定有序健康推进社会信用体系建设,确定了促进征信业发展提质的措施,要求促进金融、政务、公用事业等相关征信信息跨领域、跨地域依法共享。加快政府相关数据开放和有序利用。积极稳妥推进个人征信机构准入,加大征信业开放力度。对征信评级弄虚作假等行为要依法严惩。对比成熟市场,测算我国个人征信市场空间可达千亿元。行业发展的驱动因素来自于:银行个人信用贷款占比提升和互联网金融带来的金融渗透率提升;征信应用场景从银行信贷场景向其他领域的扩张等。随着行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要,征信行业快速发展阶段已到来。银之杰(300085):公司持有华道征信38.10%的股份,通过华道征信持有百行征信8%股份。今年7月中国人民银行征信中心与百行征信有限公司正式签署战略合作协议。此前,公司此前还公告称拟开展数字货币应用支撑系统研究。新国都(300130):公司持有信联征信母公司金服技术28%的股权,信联征信具有人民银行企业征信资质备案以及国家发改委首批综合信用服务机构试点资质,主要业务是为金融机构、政府、行业协会客户提供优质稳定的大数据风控服务、政企信用服务、数据赋能服务以及平台运营服务。东华软件(002065):成功研发出基于区块链和大数据技术的地方征信系统,对接央行二代征信系统的东华二代 征信报数系统、东华二代征信查询系统,对接百行征信公司的东华百行征信接口系统,先后中标中国农业发展银行、北京银行、重庆银行等 30 多家金融机构的二代征信报数系统、二代征信查询系统。外交部官网发布,《中韩经贸合作联合规划》(2021-2025)当地时间11月26日,对韩国进行正式访问的国务委员兼外长王毅在首尔同韩国外长康京和举行会谈。王毅说,双方要保持各层级交往,深化务实合作,加快推进“一带一路”倡议同韩方国家发展战略对接,尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议,加快出台《中韩经贸合作联合规划》(2021-2025),加强高新技术和新兴产业合作。中日韩三国的经济体量皆排在世界前列,每年的GDP相加,占据全球GDP总量的五分之一,占据亚洲的70%。中日贸易也会从当前占亚太地区的27%提高到35%。韩国也积极肯定、高度重视RCEP的签署,中韩贸易额也近3000亿美元,仅与中日贸易额差200-300亿美元。而此前区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,不仅有助于中国出口和投资,且超90%以上产品将达到零关税,将促进更多优质外国产品进入中国市场,特别是中日之间达成关税减让的历史性突破,将极大强化本地区供应链的区域分工,增强市场对经济复苏的信心。连云港(601008):连云港是我国25个主枢纽港之一,拥有优越的区位条件。实控人连云港国资委,主营港口业务,建设有中韩物流集装箱场站。青岛金王(002094):主要产品包括化妆品、新材料蜡烛、工艺品、贸易。公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,与日韩有进出口相关业务,是国内最大蜡烛制造商。上汽集团最新公告,拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金,认缴出资总额为72亿元,其中上汽认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元。该基金拟计划与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司专项投资于高端智能纯电汽车项目(暂定名“智己汽车”)。长安汽车也宣布,正与华为等携手打造全新的高端智能汽车品牌,包括一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。随着越来越多的车企与互联网巨头跨界合作,我国智能网联汽车产业将驶入快车道。未来智能网联汽车渗透率将不断提升,汽车电子与ADAS装配率有望快速上升保隆科技(603197):主营汽车零部件产品,拥有丰富的客户资源及优秀的质量保证,产品包括自主研发生产的双目摄像头、毫米波雷达等ADAS传感器;中国汽研(601965):智能网联测试方面的领军企业,汽车技术服务业务和产业化制造业务,国家级科研机构。从上海企事业单位环境信息公开平台上发现,特斯拉充电桩项目环境影响报告正在进行报批前公示,公示期到今日(11月26日)结束。该报告显示,特斯拉确认计划在上海投资4200万元,建设一座超级充电桩工厂。按计划,该工厂将集研发、生产于一体。特斯拉方面介绍,超级充电桩工厂项目计划于2021年第一季度投产,初期规划年产1万根超级充电桩,主要产品为V3超级充电桩。充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素,因此不少企业都在加速进行充电桩建设,特斯拉也不例外。目前,特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩,满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。相关充电桩公司有望迎来发展机遇。秀强股份(300160):公司目前与特斯拉的合作有两块:(1)新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。(2)光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。科林电气(603050):公司充电桩产品能够为特斯拉电动汽车充电,并且也是特斯拉充电产品的配套供应商之一,公司充电桩支持无线支付;充电桩为公司未来重点发展的产业之一中恒电气(002364):国内通信电源系统的主要供应商之一,特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业。智慧能源(600869):能源互联网智能制造行业龙头企业,国内智能线缆品种最全的供应商,特斯拉充电专用电缆。汉宇集团(300403):充电桩产品已推向市场,在江门市有充电地点;充电桩系列产品已经开展市场销售及运营探索并小量交货,微充桩产品、驱动电机及车用循环泵等产品正在与部分用户进行送样、对接沟通;有与特斯拉中国合作建立充电点的项目中鼎股份(000887):公司参股的上海挚达2021年就是特斯拉的充电服务专业提供商,目前与特斯拉保持密切合作关系,线上APP+充电运营平台+线下充电终端的O2O服务;1.85亿欧收购海外新能源资产 Triste。上海市经信委、上海市通信管理局印发《上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划(2021-2023年)》其中提到,在5G SA全面部署完成的基础上,2021年实现5GSA全面商用,中心城区和郊区城镇化地区室外深度覆盖,室外平均下载速率达到500M。加快5G基站“1+16+X”布局规划体系的实施,每年新增1万个5G室外基站,至2023年,完成5G精品网建设,累计建设完成6万个5G室外基站。展望2021年,移动&广电合作建设700M频段带动新增量,5G基站新建规模有望进一步提升,预计国内三家运营商5G基站新建规模在90万站左右。在国内持续推进5G基础设施建设背景下,未来有望形成“以建促用”良性模式,后续5G相关应用有望加速落地,助力国内数字经济高速发展。中国信通院数据显示,1-10月,国内市场5G手机累计出货量1.24亿部,上市新机型累计183款,占比分别为49.4%和47.3%。捷捷微电(300623):公司在互动平台称公司的功率TVS等将配套5G基站电源,主要功能为防雷保护。 光韵达(300227):公司互动平台表示目前公司与华为已经有少量5G配套业务,5G是未来发展趋势,公司也将抓住市场机遇,开展相关的技术研发,满足客户需求。火炬电子(603678):子公司天极电子是一家主要专注于单层瓷介电容器的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。天极电子作为国内能够生产SLC产品的少数几个厂家之一,未来将以SLC产品为核心进行扩展,致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子元器件和5G微波元件的供应商。我国央行数字货币从2021年开始筹备,2021年提升至国家战略高度,今年推进明显加速。北京市政府副秘书长张劲松11月27日在参加2021北京国际金融安全论坛时表示,北京将持续推进建设法定数字货币试验区国内大循环方面,数字货币可为社会管理降本提效、促进数字经济及大数据的发展、推动数字支付产业创新。国内国际双循环方面,数字货币未来有望成为国际贸易的重要支付手段,并利于新的国际贸易格局形成。有望重塑国际贸易结算体系,推进人民币国际化。投资机遇方面,数字货币产业链各个环节均有利好。各大机构普遍认为,银行IT 、支付落地场景有望成为核心受益产业链。 数字认证(300579):公司对数字货币相关的一些密码技术进行研究。恒宝股份(002104):公司全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司拥有发明专利:一种数字货币钱包的密码重置方法和系统。广电运通(002152):公司对于数字货币的相关研发正在积极推进中,包括数字货币在自助设备上的发放与兑换、数字货币钱包、数字货币在闸机以及自助售货机上的应用等场景。社区团购阿里、腾讯、美团、拼多多、滴滴等巨头纷纷入局。社区团购通常的操作是居民通过社区里的“团长”预订生鲜食品、日用百货等商品,次日送达或者居民自提,  这种团购模式有着显而易见的好处:对于平台而言,采用先拼团后采购、送货的类预售模式,基本不占用周转资金,可以迅速扩张;另一方面,通过招募社区“团长”,利用“团长”的人缘优势拉新人,加上拼团自带社交裂变属性,能够以较低的获客成本收割社区用户,缓解平台的流量焦虑。而对于消费者来说,社区团购在价格上要低于淘宝等线上电商平台售价,同时它的及时性要好于传统零售电商。目前,社区团购主要活跃分布在国内的一至四线城市,以下沉市场为主。大型的平台将借助自身流量、地推为社区团购引流,进一步提升单品供应链规模效率,为消费者提供高效率的基于本地化品类的交易平台,这一生鲜电商模式火速向全国扩张。美团-W(03690):美团将社区团购业务定为一级战略项目,地推及精细运营能力的优势有望使其在业务前期推广中占据优势,2021年底实现千城推广的计划落地顺利,订单量已达400万增长迅速;社区团购业务是美团的下一个成长飞轮,与现有业务板块高度协同,弥补短板进入零售业,成长边界进一步打开拼多多(PDD):公司供应商体系和用户与社区团购有较多重叠,与竞争对手相比供应商和流量优势明显,且公司创建时间较短,创新能力和效率较强,并有较强的资本实力应对持续的模式迭代,当下社区团购业务迅速推广 煌上煌(002695):专注于酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售。公司目前已布局了社区团购。团购业务主要指包括真真老老(粽子和月饼系列)、煌上煌常温包装产品,与企事业单位、大型工厂、封闭型渠道开展的业务。截止2021年11月4日,公司已实现团购业务3100余万元。财政部办公厅发布关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知。符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、地热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续,并已全部容量完成并网。伴随着中国经济的发展,现代化和城市化进程的加快,中国对能源的需求量将继续大幅上升,即将面临着能源短缺的约束。同时,由于中国一直以来以煤炭消费为主的能源结构,造成的大气污染日益严重,使得中国的环境承载能力已不堪重负。发展新能源产业是中国未来发展的必然选择新能源是国家战略新兴产业,其中光伏发电并网技术是新能源发电的主要组成部分,也是智能电网技术应用的重点。高性能光伏等项目并网发电核心技术问题已解决,后面就是大力开展工作,慢慢把火力发电、核电这些污染源就去掉了。进行更大范围地产业化推广,助力新能源产业健康有序发展。影响比较大的有风电、光伏、地热能、生物质能等金风科技(002202)国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。隆基股份(601012)专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商开山股份(300257)拥有螺杄膨胀发电技术,储备大量地热项目;独创推出以螺杄膨胀发电站为分布式电站核心关键设备的“一井一站”地热发电全新技术路径。迪森股份(300335)公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务。泰达股份(000652)公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务,业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。节能风电(601016)纯正的风电运营商,专注于风力发电的项目开发、建设及运营。汇川技术(300124)在光伏发电领域,公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势,实现订单快速增长,共完成订单约16000万元。汉钟精机(002158)掌握“高温热泵+螺杄膨胀发电”技术,利用热能发电。联美控股(600167)公司是以科技创新为动力的“环保新能源综合运营商”,在清洁能源供暖领域具有技术领先和成本领先优势。天顺风能(002531)风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商。通威股份(600438)公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。华光环能(600475)子公司是地热行业内一家提供全产业链服务的企业,致力于地热资源的合理开发和综合利用。长青集团(002616)全国农林生物质发电装机规模前二十名企业中发电效率行业第一。

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